家族财富税收优化

内容概要

尼尔 J. 甘农

摩根士丹利美邦国际下属的甘农财富管理集团主席，为《福布斯》全美富豪400强家族和高净值投资者提供财富管理建议。由他领衔主导的应税投资者前沿研究成果发表在CFA协会刊物上。2008年，尼尔被投资组合管理研究院授予“年度最佳投资组合管理者”。《巴伦周刊》称其为全美最优秀的财务顾问。目前尼尔 J. 甘农居住在密苏里州的圣路易斯。

书籍目录

译者序

致　谢

序　言

第一章　富人是如何成功的  ……1

第二章　必须了解的金融史  ……11

第三章　高净值投资者的股票与债券税后收益  ……27

第四章　投资者的资产配置  ……41

第五章　市政债券  ……59

第六章　另类投资  ……74

第七章　税负对长期资产复利增长的影响  ……84

第八章　优化投资组合的策略税收、业绩和费用  ……100

第九章　主动还是被动：投资者如何决策  ……115

第十章　以新角度看待风险  ……122

第十一章　机构的投资习惯  ……133

第十二章　富裕家族的投资习惯  ……143

第十三章　代际传承规划  ……153

第十四章　盈利与股价关联度研究  ……165

第十五章　投资陷阱  ……175

第十六章　财富管理策略及不同模式之间的比较……186

参考文献  ……202

作者简介  ……210

作者简介

在家族财富的传承手段中，股票与债券孰优孰劣？

考虑税负的影响之后，您的投资组合回报还能战胜通胀吗？

怎样的投资组合及税负结构更有可能实现家族财富跨代传承？

金融危机之后，如何应对财富管理面临的挑战？本书用翔实的资料揭示了适合高资产净值客户的投资策略。

尼尔•甘农，摩根士丹利美邦国际高管，声誉卓著的私人财富管理者，秉持独特的投资理念，为全美最富有家族提供持续服务。作者凭借丰富经验，以专业人士的眼光，带领您审视旧规则，一步步避开投资陷阱，未雨绸缪，顺应经济周期的变幻，调整投资策略，成功实现家族财富税收优化。

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