毕业进投行

内容概要

本科毕业于美国常春藤学校，毕业后加入高盛投资银行部，参与数个美股、H股IPO、定向增发、兼并收购、债券发行、反向收购等项目。熟悉行业包括消费品、工业、媒体、互联网等行业。后加入某国际最大的私募股权基金，专注于成熟产业的投资。其他作者均毕业于复旦大学，并在内资、外资投行、私募股权基金等有过多年的从业经验。

书籍目录

目 录

Chapter1

解密投行 / 001

1.1　什么是投资银行 / 002

1.1.1 金融业 / 002

1.1.2 证券业 / 002

1.1.3 投资银行业 / 003

1.2　投资银行的主要业务 / 007

1.2.1 股票与债券发行 / 008

1.2.2 兼并与收购、定向增发和重组 / 012

1.3　主要投资银行介绍 / 017

1.3.1 高盛（Goldman Sachs） / 017

1.3.2 巴克莱资本（Barclays Capital） / 020

1.3.3 摩根士丹利（Morgan Stanley） / 023

1.3.4 摩根大通（J.P. Morgan Investment Bank） / 030

1.3.5 花旗银行（Citi Institutional Clients Group） / 035

1.3.6 美国银行（Bank of America） / 039

1.3.7 瑞士信贷集团（Credit Suisse） / 044

1.3.8 德意志银行（Deutsche Bank） / 047

1.3.9 瑞士联合银行集团（United Bank of Switzerland） / 051

1.3.10 中国中信集团有限公司（CITIC GROUP） / 055

1.3.11 中国国际金融有限公司（CICC） / 060

1.4　投行发展趋势 / 066

1.4.1 发展路径、经营及监管模式比较 / 067

1.4.2 行业竞争格局比较 / 068

1.4.3 抗风险能力比较 / 069

1.4.4 金融创新比较 / 069

1.4.5 中美投资银行的发展趋势 / 070

Chapter2

备战投行校园招聘 / 074

2.1　前期准备 / 075

2.2　校园宣讲会 / 076

2.3　网络申请——UBS截图说明 / 077

2.4　网上测试（Online Test） / 089

2.4.1 逻辑题（Logic） / 089

2.4.2 数字题（Numerical） / 092

2.4.3 阅读题（Reading/Vertical） / 095

2.5　电话面试（Phone Interview） / 100

2.6　终面（Super Day） / 101

2.7　Offer录取 / 103

Chapter3

投行面试三十六计 / 104

3.1　简历（Resume） / 105

3.1.1 联系信息（Contact information） / 106

3.1.2 教育经历（Education） / 106

3.1.3 Experience / 107

3.1.4 领导才能—参与服务项目—参与活动—兴趣爱好

（LEADERSHIP -SERVICE-ACTIVITIES-INTERESTS） / 108

3.1.5 动词（Action Verbs）的使用 / 108

3.1.6 格式 / 109

3.2　求职信（cover letter） / 118

3.2.1 为你的求职信布局 / 118

3.2.2 为每一个职位精心准备一封求职信 / 119

3.2.3 求职信的模板 / 122

3.3　定性问题 / 125

3.4　细节问题 / 126

3.5　背景类问题 / 128

3.6　职业选择问题 / 130

3.7　文化问题 / 131

3.8　未来选择问题 / 133

3.9　优势/劣势类问题 / 134

3.10　团队合作/领导力问题 / 136

3.11　投行专业问题 / 139

3.12　股神类问题 / 143

3.13　“为何选择投行”类问题 / 146

3.14　有关“失败”问题 / 148

3.15　承诺类问题 / 150

3.16　奇葩类问题 / 151

Chapter4

终极杀招——技术问题准备 / 153

4.1　会计和财务报表（Three Statements） / 154

4.1.1 利润表 / 154

4.1.2 资产负债表 / 158

4.1.3 现金流量表 / 169

4.2　每股收益和稀释后每股收益 / 172

4.2.1 每股收益计算（Earnings Per Share，EPS） / 172

4.2.2 稀释后每股收益（稀释后EPS） / 173

4.2.3 抗稀释有价证券 / 176

4.3　估值基础 / 177

4.3.1 估值路径简介 / 177

4.3.2 估值基础 / 179

4.4　可比公司对比分析 / 184

4.4.1 基本步骤 / 184

4.4.2 如何选择可比公司 / 185

4.4.3 如何选择倍数（Multiple） / 187

4.4.4 如何准确计算倍数 / 193

4.5　贴现现金流估值（DCF） / 197

4.5.1 概述 / 197

4.5.2 自由现金流简介 / 199

4.5.3 自由现金流概述 / 200

4.5.4 计算最终价值 / 201

4.5.5 贴现 / 203

4.5.6 计算股票价格 / 206

4.5.7 加权平均资本成本（WACC） / 207

4.5.8 寻找负债成本 / 209

4.5.9 寻找股权成本 / 210

4.6　兼并收购模型（M＆A） / 211

4.6.1 建模步骤 / 212

4.6.2 并购结果分析 / 215

4.7　杠杆收购模型（LBO） / 220

4.7.1 LBO概述 / 220

4.7.2 营运项目预测（operational forecast） / 221

4.7.3 确定债务量（debt capacity） / 224

4.7.4 确定融资结构 / 231

Chapter5

看不见的细节——面试外的技巧 / 234

5.1　语言攻略 / 235

5.2　选择时间 / 235

5.3　感谢信（Thank you letter） / 236

5.3.1 感谢信的目的 / 236

5.3.2 提示 / 236

5.3.3 案例 / 236

Chapter6

附录 / 238

6.1　投行专业词汇中英对照表 / 239

作者简介

本书以介绍投资银行业务背景知识和投行校园招聘面试准备为出发点，详细介绍了什么是投资银行，投行的业务，世界主要的十余家投资银行业务和文化、整个投行的行业趋势，投行的申请流程（从校园招聘到网申再到多轮电话/一对一面试），面试前的准备（了解行业、简历、求职信等）。再详尽分析了如何回答面试中的两大类问题，即行为面试问题和技术问题，最后介绍了若干位从Career venture走出的前辈的故事，希望能给读者更多的启发。

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