助理理财规划师专业能力

书籍目录

第一章 现金规划  第一节 分析客户现金需求  第二节 制定现金规划方案第二章 消费支出规划  第一节 债务消减计划  第二节 制定住房消费方案  第三节 制定汽车消费方案  第四节 制定消费信贷方案第三章 教育规划  第一节 客户教育需求分析  第二节 制定客户教育规划方案第四章 风险管理和保险规划  第一节 收集客户信息  第二节 提供咨询服务    第一单元 保险基础知识    第二单元 保险的基本原则    第三单元 保险合同    第四单元 人身保险产品介绍    第五单元 财产保险产品介绍第五章 投资规划  第一节 投资规划概述  第二节 客户信息的收集与整理  第三节 投资工具    第一单元 股票    第二单元 固定收益证券    第三单元 共同基金    第四单元 私募基金    第五单元 投资型信托    第六单元 外汇    第七单元 银行理财产品    第八单元 券商集合资产管理计划    第九单元 QDⅡ产品    第十单元 金融衍生品    第十一单元 黄金  第四节 投资咨询工作的流程第六章 退休养老规划  第一节 收集客户信息  第二节 提供咨询服务    第一单元 我国的养老理念及退休养老规划的必要性    第二单元 社会养老保险的基本知识    第三单元 企业年金的基本知识    第四单元 商业养老保险的基本知识    第五单元 退休养老的其他工具    第六单元 国家基本医疗保障体系第七章 财产分配与传承规划  第一节 收集客户信息  第二节 提供咨询服务    第一单元 婚姻家庭财产风险因素分析    第二单元 界定客户财产权属    第三单元 财产分配规划咨询    第四单元 财产传承规划咨询服务主要参考资料

作者简介

助理理财规划师专业能力：国家职业资格三级（第4版），ISBN：9787509527009，作者：陈雨露，刘彦斌 著

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