對沖心道

内容概要

錢志健 (Ed Chin) 在投資界歷練超過二十年，目前是一間對沖基金策略公司的控制性股東及一家族資產公司 (Family Office) 董事局成員。 錢氏自 2006年中，逢星期一在<<信報>>撰寫「金融圈內」專欄，廣受讀者歡迎。

作者為加拿大認可投資經理(CIM)及資深加拿大證券學會院士 (FCSI)。他曾在加拿大兩間最大的銀行資產管理部擔任投資經理，主攻北美及環球長短倉股票策略(North American & Global Equity Long/ Short Strategies)。 2000年回流香港，曾在全球最大型對沖基金Man Investments 擔任地區主管(Country Head)，以及在Refco Alternative Investments 任亞洲區主管 (Head of Asia)。

他中學時就讀拔萃男書院，後負笈美國明尼蘇達州大學主修傳理系，其後於加拿大取得文尼吐巴大學應用經濟系學士及多倫多大學工商管理碩士學位。

作者是哈利大馬力電單車發燒友，自2006年年底開始，與友人組織多次電單車盼望之旅(Ride 4 Hope)，為香港及世界各地的非牟利社區組織籌款。盼望之旅不是以排氣管震動耳膜，而是以愛心震動世界。

作者简介

高頻交易、快閃交易、黑池交易......對沖基金、投資銀行的強戰世界，一直深不可測。曾任全球最大型對沖基金Man Investments地區主管的錢志健，在金融界歷練二十年，今天以圈中人的角度，披露投資大戶如何大打科技戰和心理戰，追求回報絕不手軟，讀者可從中窺探他們的投資心法，得到啟示。

作者指出，財雄勢大的大戶在科技上佔盡優勢，散戶甚難在短線投資與之爭勝，但中、長線投資，則勝算差不多；書中列舉了散戶也可效法的對沖基金策略，適當運用簡易的期權策略及擊退心魔的秘訣，增加獲利機會。

金融海嘯、雷曼事件後，財金世界彷如經歷了世界大戰，改朝換代。仍身在金融圈內的作者，對金錢、人生有了新的體會；近年更組織電單車籌款之旅，積極推動慈善；作者亦經常在<<信報>>專欄跟讀者分享他在對沖生涯的起落變化和心路歷程。

名人推介

「錢志健寫出了金融投資機構中發生的事情，其中頗多無奈的事物，把整個行業的神髓帶到讀者眼前，種種是與非則可由讀者自行判斷。」

－香港聯交所獨立非執行董事黄世雄

「我會介紹這本好書給所有投資者、有興趣加入銀行交易及銷售部門，或希望發展對沖基金業務的朋友們。」

－香港證券專業學會行政總裁黄兆勳

「錢志健使我領悟，投資心理素質原來跟投資者的責任感、生命取向，及他在投資場外的生活是否精彩，有着很大的關係。」

－中國神學研究院院長余達心博士

「錢志健兄是對沖基金老手，在他的文章中 , 我們看到的是他如何教人在求財進取和管理欲望之間做『對沖』，為的是求取人生的均衡。」

－<< 信報>>總編輯陳景祥

「跟他聊天不會問他貼士，因為他總要讀者不可專職炒股而輸了家庭。我有幸參與而成為他的慈善基金成員。朋友，本書幾好睇o架!」

－著名導演張堅庭

特色

-作者為資深的對沖基金經理，投資經驗逾二十多年，曾在全球最大型對沖基金擔任地區主管；目前為一間對沖基金策略公司的控制性股東，並於<<信報>>撰寫專欄文章，廣受讀者歡迎。

-解構投資銀行、大戶的優勢及交易之道，指出對沖基金如何運用最新科技突圍而出，讓讀者窺探行內鮮為人知的一面。

-作者加入了對沖基金、投行交易員的成功與失敗個案，揭示專業投資者如何面對心理上的挑戰，用盡方法克服難關。

-詳細剖析一般投資者如何運用中線投資、減少槓桿及期權策略來獲利。即使在股票場上失利，也可利用期權補救策略來應付。

-作者分享自身經歷，提醒讀者要在人生取得平衡，行善為樂。

-行文節奏明快，並輔以大量實例說明，加深讀者的感受。

目錄

代序

一. 金融圈內

二. 心靈之旅

三. 人間有情

四. 傳媒人的夢

自序

前言：漫步對沖人生路

1. 大戶世界 高清解碼

1.1 人腦V.S.電腦

1.2 散戶看不見的神秘「黑池」

1.3 跌市大贏家 期貨管理基金

1.4 風光背後 冷暖自知

2. 交易之道 追求絕對回報

2.1 順勢而行 長短均可

2.2 圈內人的投資金律

2.3 解構指數期貨與期油策略

2.4 對沖基金英雄塚

3. 各施各法 力抗心魔

3.1 80/20法則、心戰攻房

3.2 玩跳傘學止蝕

3.3 火上行提升戰鬥力

3.4 別讓炒賣控制你的靈魂

3.5 學懂放下的藝術

4. 散戶智慧致富術

4.1 窩輪、牛熊證 未戰先輸

4.2 拒做市場犧牲者五法則

4.3 錯信投資顧問易蝕老本

4.4 運用期權策略止血療傷

4.5 瞓身炒股 回頭太難

5. 金融圈內 潮起潮落

5.1 我為雷曼CEO評分

5.2 馬多夫案的啟示

5.3 亞洲期貨市場 新加報跑出

5.4 Generation Y 投行的煩惱

5.5 投行步入「聯盟」主導

6. 我的人生下半場

6.1 中場檢討 善用萬多天

6.2 Ride 4 Hope 行善為樂

6.3 金融圈外 活得精彩

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