境外融资：中小企业上市新通路

内容概要

高健智：

现任展腾投资集团董事长，曾被评为：“十大传媒投资人物”“财富中国功勋榜十大公信力人物”；在创办展腾投资集团前，曾任趋势创业投资集团董事长、诺亚管理顾问股份有限公司董事长、钜国创业投资顾问股份有限公司执行董事、财团法人地球生态环境保护基金会董事长；拥有超过 20 年投资银行及共同基金、财务顾问，包括财务管理、会计制度、内稽控制、上市规划及创业投资、企业融资等专业实务经验。

书籍目录

引言

2014—2015 年全球 IPO 市场 3

融资难困扰国内中小企业 12

第一章中小企业上市：境内还是境外？

中小企业为什么要上市 16

国内资本市场融资不易 19

开启境外上市融资之路 22

第二章境外主要资本市场

美国资本市场 28

香港资本市场 36

英国资本市场 43

新加坡资本市场 48

第三章澳大利亚缘何成为境外上市“新通路”

天时优势：中澳自由贸易协定的签署 57

地利优势：发达的资本市场 62

人和优势：良好的投资环境 75

第四章去澳大利亚上市融资

澳大利亚证券市场 88

澳大利亚证券交易所 91

其他证券交易所 103

赴澳上市要注意什么？109

第五章境外上市前期准备

通盘评估与全方位筹划 122

中介辅导机构的辅导 137

尽职调查 145

制定上市方案 150

上市前的私募 156

第六章境外发行股票并上市的基本方式163

境外直接上市 164

境外间接上市——造壳上市 170

境外间接上市——买壳上市 174

境外间接上市——借壳上市 182

第七章境外上市申报

上市报批的申请程序 190

成立上市专案组启动上市程序 194

起草招股说明书 200

呈递上市申请文件 208

上市申报的审批标准 213

第八章成功境外上市后的持续责任

重大事项的披露 222

上市后的持续合规 232

投资者关系管理 236

作者简介

全书共分为八章，首先从宏观角度研究了我国中小企业当前面临融资难、融资贵的问题，并分析了解决这一问题的途径和办法，进而说明海外上市对于中小企业解决资金问题的作用。同时，书中对全球主要资本市场环境的优劣做比较分析，介绍全球主要资本市场及其上市条件。例如，澳大利亚作为全球重要的资本市场，曾被中国企业所忽略，但最近两年随着中澳两国经济关联性加强，以及中澳自贸协议的签订，澳洲资本市场的优势越发凸显。澳大利亚正在成为越来越多中国企业选择海外上市的“新热土”。书中还重点介绍了中国企业海外上市全过程（上市前、申请上市、上市后）可能会面对的主要问题，并系统地对这些问题做了说明。

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