這次不一樣

书籍目录

序

謝啟

引言 金融脆弱無力，信心變化無常

第一篇 金融危機：實務入門

第一章 危機的類別與時間

從量化分析來訂定通貨膨脹、匯率崩盤與貶值危機定義

根據事件定義危機：銀行危機與內外債違約

其他重要觀念

第二章 債務不耐症是連續違約的起源

債務的開端

衡量危險性

分類與分區

有關債務不耐症的反思

第三章 全球金融危機長期資料庫

物價、匯率、貨幣貶值與實質GDP

政府財政與國民所得帳

公共債務及其結構

全球性變數

涵蓋的國家

第二篇 國家外債危機

第四章 債務危機理論基礎漫談

國家舉債

缺乏流動性與無力償債

部分違約與債務重整

惡債

國內公共債務

結論

第五章 國家外債違約循環

重複發生的型態

違約與銀行危機

違約與通貨膨脹

全球因素與全球外債違約循環

違約事件延續期間

第六章 外債違約歷史面面觀

早年的連續違約歷史：西元1300-1799年間的新興歐洲

「舊世界」資本流入與違約的故事

西元1800年後的全球外債違約狀況

第三篇 失落的國內債務與違約史

第七章 國內債務與違約的特點

內債與外債

到期日、報酬率與貨幣構成

內債違約事件

有關國內債務的警告

第八章 國內債務：解開外債違約與高通貨膨脹的有力線索

解開債務不耐之謎

外債違約前後的國內債務

通貨膨脹與「通膨稅」文獻

稅基的定義：國內債務或貨幣基礎？

重新探討「通貨膨脹誘惑」

第九章 內債與外債違約的比較：哪個會比較嚴重？哪個比較久？

債務違約前後的實質GDP

債務違約前後的通貨膨脹

違約對國內與國外債權人的影響

摘要與討論

第四篇 銀行危機、通貨膨脹與外匯崩盤

第十章 銀行危機

銀行危機理論簡介

銀行危機：機會均等的威脅

銀行危機、資本流動性與金融自由化

資本流動榮景、信用循環與資產價格

金融業是否有產能過剩泡沫？

重新評估金融危機對財政的影響

災難和我們常相左右：觀察的心得

第十一章 偷斤減兩：老一輩愛用降低貨幣成色的伎倆

第十二章 通貨膨脹與現代貨幣崩跌

早年通貨膨脹危機史

現代通貨膨脹危機的地區性比較

匯率崩盤

高通膨與匯率崩跌的後遺症

去美元化

第五篇 美國次級貸款風暴與第二次大緊縮

第十三章 美國次貸風暴：從國際與歷史角度分析

從全球性歷史觀點評估次貸危機及其後遺症

次貸危機前的「這次不一樣」症候群

危機前的爭論：美國長期向世界各國舉債的風險

戰後以銀行為中心的金融危機

次貸危機與先進經濟體過去危機的比較

摘要

第十四章 金融危機後遺症

歷史事件回顧

危機後衰退的深度與延續期間

危機對財政的後續影響

國債違約風險

1930年代第一次大緊縮的經驗比較

結論

第十五章 次貸風暴席捲各國：是延燒的結果還是一些共同因素所造成的？

傳播的觀念

過去的案例

共同衝擊因素與第二次大緊縮

會持續蔓延開來嗎？

第十六章 金融動盪綜合指標

發展綜合危機指標：銀行、匯率、債務、通膨指數（BCDI指數）

界定全球金融危機的定義

危機發生的順序

總結

第六篇 我們從中學到什麼教訓？

第十七章 有關早期預警、蛻變、政策反應與人性弱點的反思

危機早期警訊

國際機構的角色

蛻變

和政策反應有關的一些看法

最新的「這次不一樣」症候群

數據附錄

參考文獻

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