《基金優勢──組合投資法致勝之道》

内容概要

「美國萬通金融集團」乃「美國萬通人壽保險公司（美國萬通）」及旗下各附屬公司的統稱，是全球最具規模的環球金融服務機構之一，集團成員更包括「霸菱資產管理」、「凱萬資產管理」及「Tremont Capital Management」。

美國萬通於1851年成立，至今已累積超過155年豐富的風險及財富管理經驗。憑藉雄厚的財務實力及昭著的信譽，美國萬通榮獲三大國際評級機構授予最高財務實力評級*，包括標準普爾「AAA」、A.M. Best「A++」及惠譽「AAA」評級。

美國萬通積極推行全球化發展策略，業務遍佈歐美、亞洲及南美洲，辦事處更超過1,800個，為全球1,300萬名客戶，提供多元化的理財產品和服務。

為了拓展亞洲區的財富管理業務，美國萬通透過區內的旗艦公司「美國萬通亞洲」，夥拍全球享負盛名的投資專才，為港澳區客戶提供專業的一站式風險管理及財富管理服務，包括一系列既靈活又具創意的保險產品、退休計劃及投資服務等。

* 所有財務評級乃授予美國萬通人壽保險公司及其附屬公司C.M. Life Insurance Company及MML Bay State Life Insurance Company，日後或會調整，資料截至2007年12月3日。

作者简介

香港股票市場風高浪急，普羅大眾資訊不足且彈藥有限，在市場中單打獨鬥，實在難有優勢可言。本書由擁有豐富財富管理經驗的「美國萬通財富管理」撰寫，引領投資者認識基金優勢，了解如何透過投資專家全方位代為投資，在波濤洶湧的投資市場中「避風險、創新天」。

其實，一般投資者主力投資本港上市的股票，無從分散地緣風險，但透過基金投資，投資者將可捕捉環球不同投資市場的機遇，例如在「通脹猛於虎」的時候進軍能源、貴金屬和軟商品市場；在歐美市場飽受次按風暴蹂躪時，轉戰金磚四國和新興市場；甚至把握未來的發展趨勢而搶先投資於新能源及健康護理等主題基金 。

此外，喜歡「親身落場」的投資者更可按照本書的指引，透過廣為投資界專業人士應用的「組合式投資法」，運用美國萬通特設的「投資組合智能系統」，根據不同基金的回報、風險及相關系數作出分析，再配合自己的風險承擔能力，從而建立「心水」的基金組合，輕鬆地「分散風險，盡攬回報」。

名人推介

「很高興見到美國萬通財富管理出版書籍，推動投資者增進有關投資基金的

知識，鼓勵投資者主動認識投資的風險，並且提升投資市場的透明度。」

－何鑄明太平紳士

財經事務及庫務局常任秘書長(財經事務)

「（本書）扼要地提供投資基金的知識，並根據諾貝爾經濟學得獎者哈里．馬爾科維茨 (Harry Markowitz) 提出的Modern Portfolio Theory，闡明風險和回報的關係，對投資者將有所得益。」

─李澤培太平紳士

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