个人理财

书籍目录

前言/1第一章  个人理财业务专业知识/1  1.1个人理财基础/1    1.1.1个人理财业务概念/1    1.1.2生命周期与个人理财/4    1.1.3个人理财的外部环境/7  1.2个人理财产品/8    1.2.1银行理财产品/8    1.2.2证券产品/13    1.2.3金融衍生产品/26    1.2.4其他理财产品/31    1.2.5理财产品综合分析/37  1.3个人理财专业基础/40    1.3.1货币的时间价值/40    1.3.2收益的分类和度量/42    1.3.3风险的分类和度量/45    1.3.4投资组合基础/49  模拟试题及答案/51第二章  个人理财业务专业技能/66  2.1理财顾问服务/66    2.1.1理财顾问服务概述/66    2.1.2客户分析/67    2.1.3客户财务规划/71    2.1.4投资规划/77  2.2综合理财服务/82    2.2.1理财计划概述/82    2.2.2理财计划的设计/86    2.2.3理财计划的管理/92    2.2.4理财计划销售过程中应注意的问题/94  模拟试题及答案/96第三章  个人理财业务营销/113  3.1个人理财业务中的销售/113    3.1.1建立客户关系/113    3.1.2理财产品销售/120    3.1.3营销策略/124  3.2个人理财业务中的客户关系管理/129    3.2.1客户关系管理概述/129    3.2.2客户关系管理的内容/130    3.2.3客户关系管理系统/135  模拟试题及答案/141第四章  个人理财业务职业道德操守、风险管理和法律法规/158  4.1个人理财业务人员职业道德操守/158    4.1.1商业银行个人理财业务人员的职业道德操守基本准则/158    4.1.2个人理财业务人员与所在机构、客户和同业的关系/161  4.2个人理财业务人员管理、审批制度和法律责任/162    4.2.1个人理财业务人员的管理/162    4.2.2个人理财业务的审批制度和监督检查/163    4.2.3个人理财业务活动中的法律责任/166  4.3个人理财业务的风险管理/167    4.3.1风险种类和基本管理要求/167    4.3.2个人理财顾问服务的风险管理/169    4.3.3综合理财服务的风险管理/171    4.3.4个人理财业务产品的风险管理/173    4.3.5个人理财业务的规范与控制/174  4.4个人理财业务活动涉及的法律法规/177    4.4.1个人理财业务活动涉及的相关国家法律/177    4.4.2个人理财业务活动涉及的相关部门规章/183  模拟试题及答案/188参考文献/207

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《个人理财》适合银行从业人员参考学习。

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