CFP资格认证培训习题集

章节摘录

　　案例四　　2008年年初，马兰兰女士找到了金融理财师王先生咨询个人理财相关事宜，信息资料如下：　　一、家庭基本情况　　马兰兰女士，36岁，18年前与先生吴军来到城里创业。经过两人的不懈努力，他们已经拥有了自己的餐馆。　　马兰兰与吴先生育有一子一女，女儿吴丹丹今年12岁，初中一年级，儿子吴兵今年3岁，幼儿园小班。同时还负责赡养吴先生在农村的父母，预计赡养15年。　　二、收入支出和资产负债状况　　目前餐馆经营良好，预计今年营业收入100万元，成本费用50万元（含夫妻二人每月工资）。两人每月工资

前言

　　CFP是Certifled Financial Planner的首字母缩写，是从事金融理财，达到国际金融理财标准委员会（Financia]l Planning Standards Board，FPSB）所规定的教育（Education）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics），标准（简称为、“4E”标准），并取得资格认证的专业人士。cFP资格认证制度最早建立于美国，目前已经成为国际金融理财行业的黄金标准。　　在结合国际经验和本土实践的基础上，中国大

书籍目录

投资规划个人风险管理与保险规划 个人税务与遗产筹划 退休规划与员工福利 综合案例规划 答案及解析 　投资规划　个人风险管理与保险规划 　个人税务与遗产筹划 　退休规划与员工福利 　综合案例规划 投资规划常用公式 个人税务与遗产筹划常用税率表

作者简介

《CFP资格认证培训习题集》内容为：北京金融培训中心成立于2005年，是国内首家经国际金融理财标准委员会认可，获得国际金融理财标准委员会中国专家委员会和现代国际金融理财标准（上海）有限公司[FPSB China，原中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会（FPSCC）]授权，开展CFP资格认证培训的教育培训机构。经过近五年的高速发展，北京金融培训中心已成为在中国财经领域培训规模最大、国内外高端学术人才荟集、学术水准较高的专业金融培训机构。截至2008年年底，北京金融培训中心累计培训学员达一百多万人次。

图书封面

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