私人财富管理实务

内容概要

徐春，现任美国金思维资本管理集团有限公司的董事长、金思维投资咨询有限公司执行董事和总裁，主要从事为顶端客户提供公正、独立和全方位的私人财富管理咨询和指导业务。

先后供职于美国银行的国际私人限行和消费者限行及美林证券国际私人农户部，专职从事顶端私人客户的银行、信用、信托、投资组合管理和证券经纪等业务

书籍目录

序言 财富管理的今与昔

第1章 离岸财富管理简介

1.1 何谓离岸

1.2 财富管理的基本内涵

1.3 财富的保值

1.4 财富的转移

1.5 财富的增值

1.6 离岸财富管理的重要性

第2章 美国财富管理的税负环境

2.1 美国的税收体系

2.2 美国的联邦税负水平

2.3 美国的税务征收与稽核

2.4 美国的联邦偷漏税罚款

2.5 美国联邦欠税催收程序

2.6 外国投资者在美国进行财富管理的税务负环境

2.7 利用美国酱市场管理财富的税务规则

附 2.1美国联邦税收大事记

附 2.2适用于中国投资者的部分美国国税务局税表

第3章 现金管理与银行业务

3.1 现金的配置方法

3.2 现金的投资管理

3.3 美国的银行业务

3.4 无人认领财产

附 美国各州无人认领资产管理当局的联系办法

第4章 房地产投资

4.1 美国房地产的种类

4.2 非美国人投资美国房地产的障碍

4.3 美国居民房地产的投资价值

4.4 房地产按揭贷款

4.5 房地产的产权选择及对财富终值的影响

4.6 美国房地产投资的收益风险特征

4.7 房地产物业的估值

4.8 房地产投资的绩效评估

4.9 直接投资美国房地产的其他重要注意事项

4.10 房地产投资信托基金

第5章 固定收益证券投资

5.1 固定收益证券的基础知识

5.2 美国固定收入证券的主要种类

5.3 固定收益证券的主要风险

5.4 固定收益证券的投资方法

第6章 股票投资

6.1 美国股票投资的回报来源和估值

6.2 美国股票市场的风格象限划分

6.3 美国股票市场的投资策略

6.4 美国股票的投资方法

6.5 给偏好QQQQ的投资者的几句忠告

附 覆盖美国股票市场的主要指数

第7章 备选投资

7.1 私人资本

7.2 对冲基金

7.3 构造债券

第8章 投资组合管理

8.1 投资组合的回报衡量和预期

8.2 投资组合的风险衡量和预期

8.3 何谓理性投资

8.4 投资组合的管理程序

8.5 投资政策声明

第9章 财富经理

9.1 美国证券市场投资者的权益保障

……

第10章 集中持股的N股一族

第11章 归去来兮管理

附录 中美税务协定议定书

编辑推荐

　　徐春先生《私人财富管理实务一离岸（美国）资产管理操作指南》一书所涉及的话题是财富管理，是关于创造财富成功之后如何理财的问题。从表面看，这种话题似乎再简单不过，在一个人拥有财富之后难道理财还难吗？——其实，中国的俗话“富不过三代”本身就说明，理财之道远非表面看上去那么简单，否则，怎么会“富不过三代”呢？徐先生的这部著作不仅总结了他多年从事职业财富管理的经验和感受，而且以极为通俗的形式把现代财富管理工具和理念给大家做全面介绍。不管是对已成功或者是未来会成功的创业者，还是对基金管理、理财业者，这本书无疑都极值得多读。

作者简介

徐春先生《私人财富管理实务一离岸（美国）资产管理操作指南》一书所涉及的话题是财富管理，是关于创造财富成功之后如何理财的问题。从表面看，这种话题似乎再简单不过，在一个人拥有财富之后难道理财还难吗？——其实，中国的俗话“富不过三代”本身就说明，理财之道远非表面看上去那么简单，否则，怎么会“富不过三代”呢？徐先生的这部著作不仅总结了他多年从事职业财富管理的经验和感受，而且以极为通俗的形式把现代财富管理工具和理念给大家做全面介绍。不管是对已成功或者是未来会成功的创业者，还是对基金管理、理财业者，这本书无疑都极值得多读。

图书封面

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