中国商业银行竞争力报告（2014）

内容概要

王松奇，中国社会科学院副院长、研究员，长期从事中国经济相关研究，领域涉及货币、银行、金融市场等，专著《财政补贴经济分析》获1990年孙冶方经济科学奖著作奖。其他代表作还有《中国金融改革研究》、《金融全球化研究》等。

刘煜辉，中国社会科学院金融研究所教授、博士生导师， 中国社会科学院金融实验研究室主任。

欧明刚，外交学院教授、博士生导师， 国际金融研究中心主任。

书籍目录

总报告

·2013年中国商业银行竞争力评价报告 刘煜辉 徐虔

评价篇

·2013年全国性商业银行财务分析报告 邓鑫 张云峰  ·2013年全国性商业银行核心竞争力评价报告 叶晓辉 欧志方 王微 邓鑫 欧明刚  ·2013年中国城市商业银行竞争力评价报告 张坤 欧明刚

专家篇

·银行业有力推进了上海国际金融中心建设 郑杨  ·融资成本趋势性下降 盛松成  ·新常态下商业银行应加强风险管理，稳健经营 魏国雄  ·中国银行业的转型难题 黄志凌  ·地方商业银行应积极进行混合所有制的改革 王乃祥  ·守住风险底线，创新转型发展 赵世刚  ·当前中国银行业的挑战是前所未有的 连平  ·“存款外逃”是利率市场化下银行业的新常态 鲁政委  ·直销银行是新常态下中国银行业的转型方向 魏德勇  ·中国商业银行2013年的整体表现 欧明刚  ·好银行的标准以及未来银行业的转型方向 刘煜辉

附录

·2014年中国商业银行竞争力评价结果 ·2014年中国商业银行竞争力排名获奖名单

作者简介

2013年，是中国经济的阵痛之年，传统增长动力衰减、人口红利减小、产能过剩突出、房地产市场面临调整、地方债务和影子银行风险积聚，使得中国经济到了不得不改革其经济增长方式、调整其经济结构的关键时刻。2013年，又是中国银行业改革的关键年，从利率市场化的推进、对影子银行的治理，到对商业银行同业业务的监管力度加大，这一系列的改革，使得银行依赖传统的业务模式变得不可持续，银行必须进行转型，从存贷款为王的时代转到优化资产结构、推动银行精细化管理上来，这加大了商业银行的经营压力。2013年同时也是互联网金融的元年，阿里巴巴、腾讯等互联网企业均凭借自己积累的资源和优势，以创新型的金融服务模式进入金融服务领域，加之一系列互联网金融业务模式（如P2P网络贷款、网络众筹等）都对银行业造成了很大的冲击，银行业已深刻感受到互联网企业的进入所带来的冲击。

尽管中国银行业的经营环境在2013年发生了深刻的变化，但是这在造成困难的同时也为商业银行带来了机遇。移动互联网、大数据、云计算等新兴技术的蓬勃发展，为银行创新业务模式、提升管理精细化水平等创造了有利条件。主动资产管理时代的开启，为银行加快构建跨市场、多领域、多界面的大资管平台提供了良好机遇；多家银行创新了自身的业务模式，结合自身优势进入了互联网金融领域；一些城市商业银行开始着手赴港上市，优化了资本结构，补充了资本。种种迹象让人们看到了中国银行业的希望与方向。

但是，经过多年的高速增长，中国银行业累积的风险越来越大，依靠规模高速扩张以及高风险、高收益的定价策略推动净利息收入增长的时代已经告一段落，商业银行势必要转变经营模式和发展方式。由于经济处于下行周期，银行的客户选择需要更加审慎，定价水平难以一直维持高位。受国家对乱收费现象整治和引导的影响，中收快速增长也有所回落，在这个过程中，结算业务占比相对较高的大行显示出更加稳健的特色。由于营业收入增长放缓，部分银行的拨备计提幅度下降。展望未来，一方面，互联网金融的冲击影响不会更加剧烈，但是由于企业经营状况短期难以改善，企业活期存款的定期化趋势可能会加剧，从而进一步影响存款成本的稳定；另一方面，银行风险偏好的保守化可能会造成贷款定价利率的小幅下降，存贷利差有小幅收紧的可能。随着127号文的推进以及目前关于会计穿透性原则的执行，类信贷业务的规模扩张可能会进一步放缓。

而随着实体经济面临挑战、金融改革快速推进、利率市场化进程不断加快、监管不断加强，商业银行的外部环境发生了深刻的变化，在经济运行的新常态下，银行业盈利增速普遍下滑，不良连续上升，并将持续一段时间，这也将是银行业的新常态。这些都将促使商业银行进行战略转型，向注重资本节约的精细化管理转变。

此次《银行家》研究中心研究并推出的《中国商业银行竞争力报告（2014）》，以整体行业为研究对象，以科学分析方法，在对以往评价模型不断改进的基础上，进行大量的实地调研，历经一年多时间完成，是为广大读者奉献的呕心之作。

本报告以中国的全部商业银行在2013年的表现为依据，包括财务方面以及核心竞争力方面的表现，利用商业银行竞争力分析框架，研究了中国银行业竞争力的基本格局，对全国性商业银行和城市商业银行的竞争力做出了评估，点评了不同商业银行的亮点、特点，提出了当前我国商业银行提升竞争力所需解决的问题。

财务分析方面，对全国性商业银行的盈利能力、资本实力、资产质量和流动性等指标的综合评价结果显示，中国工商银行、中国建设银行、招商银行、中国农业银行、中国民生银行位列前五名。2013年，全国性商业银行的竞争力整体表现较2012年有所提升，利差的扩大使利息收入增长很快，而风险管理体系的完善和风险管理措施与技术的使用，以及银行贷款规模的增长，使全国性银行的不良资产余额和不良率都进一步下降。

核心竞争力方面，对全国性商业银行发展战略、公司治理、风险管理、信息技术、产品与服务、人力资源以及市场影响力等方面的综合评价结果显示，中国工商银行、中国建设银行、招商银行、中国银行、中国民生银行位列前五名。报告指出，商业银行越来越重视发展战略，大多数银行根据自身的情况规划了发展战略，特别是有些银行开始追求差异化经营，个人银行业务、中间业务继续转型，综合经营、海外拓展进一步扩张和优化，成为商业银行的战略选择；随着越来越多的商业银行成功上市或准备上市，银行的公司治理结构进一步完善，董事更加尽责，信息披露更加及时与全面；银行越来越重视IT建设，数据大集中、核心业务系统正在建设，IT技术正引领银行的管理创新和业务创新；银行的风险管理体系正在建设，全面风险管理体系正在形成，风险管理技术正在提高；产品与服务的创新能力正在逐步提高，跨市场产品得以开发；银行越来越重视人的因素，员工的专业素质与研发能力得以加强，人才激励机制越来越完善，对员工的培训也得以普及。

从城市商业银行的财务性指标来看，不同规模的城市商业银行（以下简称城商行）呈现出不一样的情况。其中，盛京银行、广州银行、重庆银行、包商银行、徽商银行位列前五名。城商行继续保持较好的发展态势，但盈利能力下降、不良贷款及流动性风险上升、收入结构过于集中等因素的负面影响有不同程度的显现。城商行需要加大力度推进改革创新和转型发展，积极应对不良贷款以及利率市场化对盈利能力和风险状况的影响，提高风险治理能力，改进流动性风险管理，拓展资本金补充渠道，改革业务治理体系。

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