直通CFA

内容概要

干凤其，武汉大学金融学硕士，任职建设银行总行多年，先后从事过信贷审批、风险政策、战略协作、综合管理等工作，曾被派往美国银行欧洲总部考察学习零售银行业务。熟悉现代商业银行运作流程和发展模式，为国内多家金融机构提供零售银行、消费金融、风险管理、网点转型等方面的专业内训和咨询服务。是国内较早从事CFA和FRM课程教学者之一，并且能够结合中国资本市场实际应用现代金融理论。服务客户包括摩根斯坦利、花旗银行、工商银行、中国银行、交通银行等顶级金融机构。

石奇，曾任汇丰银行风险策略资深副总监，从事公司、行业和资产组合管理与风险分析，并负责风险策略和风险计划的政策制定和流程建设等工作，同时参与汇丰银行亚太区信贷策略的制定。曾任职于汇丰银行中国区及亚太区的多个部门，包括汇丰银行上海分行，个人金融业务部，消费风险管理部，公司银行风险部，风险策略部等，并赴英国汇丰集团以及香港汇丰总行参加银行家管理培养项目，具有丰富的银行金融从业和管理经验。曾为中国工商银行总行、中国银行总行等国内外著名金融机构提供专业培训，具有丰富的培训行业经验。

书籍目录

第一章 行为金融学

行为金融理论框架／3

个人行为偏差／16

行为金融与投资过程／25

第二章 私人财富管理

私人投资者资产组合管理／35

全球范围内的税收与私人财富管理／44

全球范围内的财产规划／53

低成本股票／64

人力资本、资产分配和保险／69

第三章 机构投资者组合管理

机构投资者的组合管理／77

养老金负债与资产联动／93

养老基金与股东资本分配／98

第四章 组合管理中的资本市场预期

资本市场预期／103

第五章 组合管理中的资产估值经济概念

股票市场估值／133

第六章 资产配置

资产配置／143

国际分散化投资／154

第七章 固定收益组合的被动和主动管理

固定收益组合管理(一)／159

全球信用债券组合管理的相对价值~／175

第八章 全球债券管理和固定收益衍生品

固定收益组合管理(二)／187

房贷抵押债券对冲／205

第九章 股权组合管理

股权组合管理／215

企业绩效、公司治理和商业道德／236

新兴市场股权投资／240

第十章 另类投资组合管理

另类投资／247

大宗商品衍生工具在另类投资中

的应用／266

第十一章 风险管理

风险管理／279

货币风险管理／303

第十二章 衍生品在风险管理中的应用

远期与期货在风险管理中的应用／315

期权策略在风险管理中的应用／324

互换策略在风险管理中的应用／343

第十三章 组合决策执行、监控和调整

组合决策执行／357

监控和调整／371

第十四章 业绩评估和归因分析

业绩评估和归因分析／381

全球业绩评估和归因分析／398

第十五章 全球投资业绩标准

全球投资业绩标准／411

作者简介

干凤其编著的《直通CFA(三级考试适用)》是由多名教学经验丰富，有多年CFA试题研究经验的教师，在充分分析CFA命题规律，紧贴考试大纲的基础上编写而成的经典考试辅导用书。全书采用中文形式，考点清晰，知识覆盖全面，删繁就简，很好地体现了考试中的重点和倾向度，有利于帮助考生巩固知识点，提高复习质量和效率。

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