頂級金融證照看了再考！

内容概要

陳威良

學歷

淡江大學國際企業研究所

主修：財務分析、國際金融市場研究、行銷企劃

政治大學財政系財管組

主修：個人稅務規劃、總體經濟、證券投資

現職

寶來證券投資信託 投資顧問處—策略分析師暨研究副總監

經歷

寶來證券投資信託—綜合通路處專業經理

荷蘭銀行個人金融處—財富管理業務主管

滙豐銀行個人金融處—資深理財經理

渣打銀行資產管理部—投資理財副理

榮譽

任職外商銀行時為該銀行在臺首位CFP考取者

2007年榮獲亞太地區最佳財富管理顧問

授課經驗

銀行、證券內部理財人員教育訓練

中華財經台「解讀基金密碼」來賓

理財周刊、金融家月刊專訪

經濟日報、工商時報台股與大中華投資專欄

金管會金融理財推廣講師

勞工退休基金講師

大學推廣教育中心金融投資講師

社區大學投資理財課程講師

輔考機構信託與理財規劃講師

取得證照

中國、臺灣CFP認證國際理財規劃顧問

中國證券從業人員資格

RFC國際財務規劃師

NASD Series 65美國投資分析師

CSIA 證券分析師

證券類：證券高級業務員、投信投顧業務員、資產證券化

期貨類：期貨商業務員

銀行類：信託業業務員、理財規劃人員、銀行內部控制

保險類：人身保險業務員、產物保險業務員、投資型保險商品業務員

书籍目录

前　言－－考取率百分百，職涯、專業大躍進！

第一篇　如何與眾不同

一、投資自己，成就未來

二、有「照」不一定能，沒「照」萬萬不能

三、金融環境變遷－－國際化趨勢擋不了，國際性證照少不了

四、金證照在手，何來不景氣之有？

五、擁有金證照，年薪三級跳

第二篇　頂級金融證照攻略守則

一、CFP國際認證理財規劃顧問的攻略守則

二、RFC國際認證財務顧問師的攻略守則

三、NASD Series 65投資顧問師的攻略守則

第三篇　頂級金融證照考試重點揭祕

一、CFP國際認證理財規劃顧問－－重點掌握、重要觀念及常考題型

二、RFC國際認證財務顧問師－－重點掌握、重要觀念及常考題型

三、NASD Series 65投資顧問師－－考試題型解析

第四篇　Step by Step！頂級金融證照之考取步驟

【STEP 1】堅定不移的信念－－沒有不可能的事！我一定可以！

【STEP 2】選對工具，事半功倍

【STEP 3】教你做好時間規劃！Time is Money！

【STEP 4】按部就班的執行讀書計畫

【STEP 5】應試小撇步－－讀書也要有方法，聰明輕鬆取證照

第五篇　證照效用極大化－－如何將證照與職場實務結合

一、不要只是為了擁有證照而考照

二、適才適用！持頂級證照適合之工作

三、頂級證照與職場實務結合深入剖析

結　語

參考資料

作者简介

國際金融證照考取祕法

本書教你如何取得CFP、RFC、NASD國際認證

Step by Step→五大步驟→你非知不可

針對深受外商機構所信賴的國際級金融證照來介紹，包括證照的特色、目前在市場上的地位及通過標準等，並深入解析考試重點與題型、解題技巧以及讀書方法，考試祕訣完整大公開！

擁有7、8張基本金融證照不稀奇，

一張國際頂級金融證照就足以傲視群雄。

與其牛步般耕耘等待收穫，不如加速馬力衝刺證照在握！

CFP（Certified Financial Planner） 國際認證理財規劃顧問

NASD（National Association of Securities Dealers） Series 65投資顧問師

RFC（Registered Financial Consultant） 國際認證財務顧問師

證照滿天飛！一般的金融證照無法讓你脫穎而出、與眾不同。本書教你如何投資自己，提升競爭力，擁有一張國際認可的頂級證照是不二法門。本書作者分享頂級金融證照攻略守則，你不可不知！

擁有金證照，年薪三級跳！

你還在為擁有數張基本金融證照而沾沾自喜嗎？

你有七張，別人可能有十張，所以並不稀奇！

不如進一步檢視手中所擁有的證照，是否具有競爭優勢或代表性，

則會發現擁有十張基本證照，不如一張國際頂級「金」證照來得有用。

取得國際頂級專業證照，除了讓自己深受主管信賴、客戶信任、工作職涯升遷順遂外，更讓薪資水漲船高、倍數成長。

本書教你證照考試不失手，考取率百分百！

本書作者擁有每張證照第一次報考就通過的傲人紀錄，至今共取得13張金融證照，其中除了法定基礎證照，也有難度極高的國際頂級金融認證。

為什麼有人不但能順利取得任何想要考取的證照，而且還能一次通過？

本書作者以自己實際考照經驗，分享成功經驗給大家，希望能夠藉此幫助每一位想要提升專業度以及競爭力的有心人士，未來在準備證照考試時，皆能夠考取率百分百，再也不失手！

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