战胜华尔街

内容概要

小约翰・J・鲍恩 约翰是莱因哈特沃巴鲍恩（Reinhardt Werba Bowen）顾问服务公司的总裁和首席行政官，该公司管理的资产价值超过15亿美元。约翰写过两本书，《审慎投资者战胜市场指南》（1995年）和《创建股票、证券数据出版》（1997年）。约翰作为理财顾问的专长使他曾经在CNBC，CNN和Bloomberg等电视台的节目中露面。他的话经常被《华尔街日报》，《今日美国》和《美国新闻与世界报导》引用。



约翰是《实践管理杂志》顾问委员会的成员，并为《理财计划》杂志每月撰写专栏。他曾为金门大学的工商管理硕士教程教授过好几门投资理论课，并在1日金山海湾地区的其他院校教授过类似的课程。



作为一名注册理财策划师（CFP）和注册证券委托商，约翰还担任了莱因哈特沃巴鲍恩证券公司的总裁。该公司是在全国交易商协会注册的自营交易商。他是国际理财策划协会的成员，以及投资管理顾问学会的顾问委员会成员。



约翰取得纽约大学的经济学理科学士学位，金门大学的税务工商管理硕士学位，美洲学院的金融服务理科硕士学位。



丹尼尔・C・戈尔迪 丹尼尔是莱因哈特沃巴鲍恩顾问服务公司的高级理财顾问，他管理着1亿美元的客户资产。他为公司写了许多文章和白皮书，并经常在投资工作室和培训会议上发言。他把投资理论、资产配置和资产分类投资的理念传授给各种各样的听众，其中包括一般大众、投资俱乐部、退休团体和非盈利组织。

书籍目录

我们的经历

什么人应该读这本书

资产分类投资的产生

重新审视所有的投资建议

为什么不是所有人都在运用这些投资策略

从这本书中你能学到些什么

投资成功的五个要决

投资者需求1：规避风险

投资者需求2：增加收益

投资者需求3：实现未来的理财目标

投资者需求4：获得可靠的收入来源

投资者需求5：保持流动性

准备好一张白纸

投资成功的五个要诀

从跟风型投资到信息型投资

利用投资方法论的决策模型

转换投资模式的开始

市场有效的检验

能找到胜利者吗

市场是有效的

把技巧从运气中分离出来――全国抛硬币比赛

有效的分散化投资降低了风险增加了收益

岛国经济

在美国和日本股票市场上进行分散化投资

有效的分散化投资

价格运动方向不同的分散化投资增加了收益

使投资组合恢复均衡的必要性何在

退休收入投资组合

规模和价值的作用

风险因素1：市场风险

风险因素2：规模风险

风险因素3：价值风险

价值投资的长期效果

国际价值股票

资产分类 共同基金――新的典范

什么是资产分类共同基金

新的专业投资人士

你应该投资于哪一种资产

时间范围

固定收入资产的种类

股票资产的种类

全球分散化投资带来价值增值

国际固定收入资产

国际股票资产

国际市场是有效的吗

海外投资的成本

海外投资的货币风险

全球村

新兴市场

有效纳税的投资

有效纳税策略

注重经济价值而不是延期纳税

资产的一种：免税证券

怎样建立最优的投资组合

把资产配置到投资组合中的五个步骤

计算

投资政策报告

制定投资政策报告的八个步骤

审慎投资者的指导方针

不脱离正轨――成功的源泉

季度审核的四个步骤

资产分类投资满足了投资者的需求吗

投资者需求1：资产分类投资降低风险了吗

投资者需求2：资产分类投资提高了收益吗

投资者需求3：资产分类投资帮助投资者实现理财目标了吗

投资者需求4：资产分类投资是否提供了可靠的收入来源

投资者需求5：资产分类投资提供了流动性吗

总结所有要素建立投资组合

建立投资组合时必须运用的五个要诀

建立一个资产分类投资组合――每次加入一种资产

迅速建立自己的投资组合

有更多的证据证明资产分类投资是优秀的投资方法：

典型投资组合的业绩表现

怎样选择理财顾问

为什么投资者对与投资专业人士一道工作感到不放心

聘请理财顾问能为你带来什么利益

怎样挑选投资顾问组

资产管理公司必须达到的条件

为什么要挑选一个理财顾问

到哪里去找理财顾问

理财顾问必须具备的资格

附录 公式

预期收益率

标准差

相关系数

单因素模型

三因素模型

作者简介

作者所倚重的资产分类共同基金目前在中国还不存在，但中国读者读这本书绝不会有隔鞭搔痒之感。因为作者所注重的一种理念的传递。从始至终的作者都在用简明生动的语言向读者讲授资产分类投资的投资理念，用充分详实的证据证明那此广为流传的传统观念其实大谬不然。这些对于那些致力于健全完善中国证券市场的决策者们，对于经历着股市中惊涛骇浪的股民们，对于有志于从事证券行业的学生们都是大有裨益的。



本书名为“战胜华尔街”并不要教人们如何在惊心动魄的金融战中击败华尔街上实力雄厚的金融公司，而是帮助投资者走出长期以来华尔街给投资者带来的观念上的误区，谨慎合理地进行投资并取得可观的收益，从而成为华尔街上金融游戏的胜利者。

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